Жил – был царь. Было у него три дочери. Об их красоте ходили легенды. Девочки были еще и очень добрыми. Захотел царь их выдать замуж, объявил о бале, на котором дочери выберут себе мужей. Красавицы стали готовиться к встрече с женихами, шить новые наряды. Прослышал про это царь троллей. У него было три сына, страшных, но очень добрых парней. Задумался царь троллей. Как сделать так, чтобы его парни стали мужьями красавиц. Отправился он к волшебнице, жившей на окраине болота. Колдунья посмотрела на сыновей тролля, сказала, что сможет их сделать красивыми, но ненадолго. Царевичи будут привлекательными только днем. Парни согласились. Они сказали, что будут стараться влюбить в себя красавиц. Волшебница только посмеялась.
Колдовство прошло успешно. Перед троллем встали три статных молодца, исчезли бородавки, горбы и огромные уши. Отправились юноши на бал. Красавицы сразу обратили на них внимание. Им понравились приезжие царевичи-братья. Тролли очаровали девушек. Решено было играть свадьбу. Братьев мучила совесть, они посовещались и решили признаться в обмане. Пригласили они красавиц на свидание под светом луны. Царевны тайно вышли из дома. Они пришли в назначенное место и увидели три тени. Когда подошли ближе, то испугались их внешнего вида. Царевичи пытались объяснить им, но те ничего не хотели слышать. Они отменили свадьбу и запретили отцу даже говорить об их замужестве.