- Рассказчик охотился за тетеревами в Чернском уезде и заблудился в полях.
- Рассказчик вышел на луг, где сидели мальчики.
- Описание Бежина луга.
- Знакомство с мальчиками: Федя – самый старший и красивый, ухоженный мальчик; Павлуша – умный, сильный, прямой, с четким и уверенным взглядом; Ильюша – главный рассказчик; Костя – молчаливый, имеет задумчивый и печальный взгляд; Ваня – самый маленький.
- Рассказ Ильюши о домовом
- Рассказ Ильюши о том, как он видел призрак молодого человека, утонувшего несколько лет назад.
- История Кости о русалке
- Отвага Павлуши: он отправляется посмотреть, чего испугались лошади.
- История Ильюши о старом барине, который умер, но не нашел покоя в могиле.
- Тришка: Илюша рассказывает о пророке, который предзнаменует конец света.
- Павлуша уходит к воде.
- Костя рассказывает о мальчике Васе, который утонул на глазах у своей матери.
- Павлуша возвращается от реки и рассказывает о том, что слышал голос Васи, который его звал.
- Сон мальчиков.
- Прощание.
- Смерть Павлуши.