- Гринев выезжает в Белгородскую крепость.
- Верный Савельич, спутник Пети.
- Опасная Бердская слобода.
- Гринев и Савельич задержаны пугачевцами.
- Гринев в избе у Пугачева.
- Обещание Пугачева спасти Машу и женить молодых.
- Путь Гринева, Пугачева и Савельича в Белгородскую крепость.
- Гринев уговаривает Пугачева прекратить восстание.
- Пугачев рассказывает Петру сказку о вороне, живущем долго, но питающемся падалью, и орле, пьющем свежую кровь и умирающем рано.