Для Мастера история заканчивается заслуженным покоем. Черные фантастические кони уносят Воланда, его свиту и Мастера с Маргаритой. Воланд советует Мастеру закончить роман одной фразой, и Мастер кричит: «Свободен! Он ждет тебя!». Над черной бездной появляется лунная дорога, ведущая к городу с садом. По этой дороге бежит Пилат, чтобы продолжить беседу с бродячим философом.
В Москве долго продолжается следствие по делу преступной шайки во главе с иностранным факиром, которую признали гипнотизерами.
Спустя несколько лет, эти события стали забываться. Только Иван Бездомный каждый год в полнолуние в мае идет на Патриаршие пруды, садится на скамейку, где они встретились с Воландом. Когда же возвращается домой, видит во сне Маргариту, мастера, прокуратора, Иешуа.