Настя раскрывает свою душу, свои мечты, рассказывая о воображаемом возлюбленном. Обитатели ночлежки относятся к ее рассказу по-разному.
Наташа жалеет Настю и слушает ее, не перебивая. Бубнов смеется над ней, называет вороной. Бубнов считает, что жалость унижает человека. Он понимает, что рассказ Насти – выдумка, а ложь он не принимает ни в каком виде. Барон сочувствует девушке, хоть и считает ее глупой. Странник Лука защищает девушку и призывает уважать ее мечты. Он говорит о том, что неважно, что говорится, важно для чего говорится.
Этот фрагмент показывает отношение персонажей к любви. Наташа и Барон не верят в Настин рассказ, но они верят в любовь. Эта ситуация – своеобразный тест на сострадание. Он показывает, что не все персонажи на это способны.
Этот фрагмент показывает суть конфликта пьесы между правдой и состраданием. Конфликт решается в пользу правды. Утешения Луки не сделали жизнь обитателей ночлежки лучше. Человек должен знать правду, только это может изменить жизнь к лучшему.