Костя рассказывает две истории. Первая – о плотнике по имени Гаврила. Он пошел в лес насобирать орехов. Но потом заблудился, не смог найти дорогу обратно и заночевал под деревом. Вдруг плотник проснулся от того, что кто-то его звал. Оказалось, на дереве сидела русалка и звала Гаврилу к себе. Плотник перекрестился, а русалка за это рассердилась на него, и с тех пор он ходит безрадостный.
Вторая история Кости о том, как он шел мимо ямы с водой (бучила) и услышал оттуда жалобный стон. Оказалось, в том бучиле когда-то утопили лесника Акима. Но возможно и то, что страшные звуки могли издавать лягушки.